Sales
Alle integraties, routes en maturity
Sales
Opvolging, CRM-updates en offertes als voorstel met goedkeuring en rollback.
E-mail, Sales
E-mail naar CRM
Wat een workflow uit de mailbox leest, wat hij in het CRM voorstelt, en welke rechten en goedkeuring daarbij horen.
Sales
HubSpot-koppeling
Welke HubSpot-objecten een workflow leest en voorstelt te wijzigen, welke rechten dat vraagt en waar goedkeuring zit.
Meetings, Sales
Meeting naar CRM en opvolging
Wat een workflow uit een vergadertranscript haalt, wat er in het CRM belandt, en waarom toestemming hier voorop staat.