HubSpot-koppeling
Integratie · route: native
HubSpot als bron en als bestemming, met goedkeuring ertussen
Gen8 heeft een eigen koppeling met HubSpot. Een workflow leest contacten, deals, activiteiten en tickets als context, en stelt wijzigingen voor die een mens goedkeurt voordat ze in het CRM landen.
- Rechten blijven leidend
- EU-hosting
- Goedkeuring zichtbaar
In het kort
Route: native
Onderdelen: HubSpot CRM: contacten, deals, activiteiten (notities, taken), tickets, eigenaren, koppelingen tussen objecten
Mogelijkheden
Wat de koppeling kan
Als bron: een workflow haalt de context van een contact of deal op voordat hij een e-mail beoordeelt, een vergadering samenvat of een klantvraag beantwoordt. Wie is dit, wat loopt er, wie is de eigenaar.
Als bestemming: een workflow stelt een notitie, taak, dealfase of contactveld voor. Het voorstel toont het verschil met de huidige waarde; pas na goedkeuring wordt het weggeschreven.
- Contacten lezen, aanmaken en bijwerken
- Deals lezen en bijwerken, inclusief fase
- Activiteiten (notities en taken) lezen en aanmaken
- Tickets lezen en aanmaken
- Eigenaren opzoeken en koppelingen tussen objecten leggen
Rechten en data
Welke toegang nodig is
De koppeling loopt via een verbinding die een beheerder in Gen8 inricht. De workflow krijgt alleen de rechten die de gekozen acties nodig hebben: een alleen-lezen workflow vraagt geen schrijfrechten.
[[BEWIJS NODIG: exacte HubSpot-scopes per object en per actie, zoals de koppeling ze vandaag aanvraagt — eigenaar: delivery]]
Controle
Waar goedkeuring zit
Standaard is elke schrijfactie een voorstel. De eigenaar van het record ziet het voorgestelde verschil en keurt goed, past aan of wijst af. Alleen-lezen workflows (rapportage, verrijking als context) hebben geen goedkeuringsstap nodig. Automatisch schrijven zonder tussenkomst richten we alleen in voor velden waar een fout klein en omkeerbaar is, en altijd met logboek.
Bewijs
Wat we kunnen laten zien
De HubSpot-koppeling is een eigen Gen8-koppeling met tools voor contacten, deals, activiteiten, tickets, eigenaren en koppelingen.
[[BEWIJS NODIG: tweede klantimplementatie van een HubSpot-workflow met goedkeuring, vrijgegeven door de klant — eigenaar: sales]]
Veelgestelde vragen
Kan de workflow dubbele contacten opschonen?
Hij kan dubbelen en ontbrekende velden zichtbaar maken en een samenvoeging voorstellen. Samenvoegen zelf is een goedgekeurde actie, nooit automatisch.
Werkt dit ook met Salesforce of Pipedrive?
Beide hebben een eigen koppeling in Gen8 met dezelfde opbouw: lezen als context, schrijven als voorstel met goedkeuring.
Welke systemen gebruik jij?
Vertel welk proces je wilt koppelen. We laten zien welke route past, welke rechten nodig zijn en waar de mens blijft beslissen.
- Reactie binnen één werkdag
- Geen verplichtingen