Salesopvolging zonder ongecontroleerde writes
Mogelijkheid · route: geconfigureerd
Opvolging die je pijplijn bewaakt zonder je CRM te vervuilen
De grootste angst bij automatische salesopvolging is niet dat er te weinig gebeurt, maar dat er te veel gebeurt: velden die vanzelf veranderen, mails die de verkeerde toon hebben, records die niemand meer vertrouwt. Deze workflow signaleert en stelt voor. Wegschrijven gebeurt pas nadat de eigenaar van de deal heeft goedgekeurd.
- Vrijblijvend
- EU-hosting
- Jij houdt de controle
In het kort
Route: geconfigureerd
Controle: menselijke goedkeuring
Systemen: HubSpot, Pipedrive, e-mail
Wat er gebeurt
Van signaal naar voorstel
De workflow kijkt periodiek naar de open deals in je pijplijn. Per deal beoordeelt hij hoe lang er geen contact is geweest, of de afgesproken vervolgstap is uitgevoerd, en of de deal langer in dezelfde fase staat dan bij jullie gebruikelijk is. Wat hij daarvoor gebruikt zijn jouw regels: jouw termijnen, jouw fases, jouw definitie van stilstand.
Voor elke deal die opvalt, stelt hij een concrete vervolgstap voor: een conceptmail, een belafspraak, een aangepaste vervolgdatum of het voorstel om de deal te sluiten omdat er niets meer gebeurt. De accountmanager beslist per voorstel. Pas daarna wordt het CRM bijgewerkt, met de bron van de beslissing erbij.
Zo verloopt het
Stap voor stap
Scannen
Alle open deals worden periodiek tegen jouw termijnen en fases gelegd. Er wordt alleen gelezen.
Signaleren
Welke deals staan stil, missen een vervolgstap of blijven te lang in dezelfde fase hangen?
Voorstel
Per deal een concrete stap: een conceptmail, een belafspraak, een nieuwe datum of het voorstel om te sluiten.
Goedkeuring
De eigenaar van de deal beslist per voorstel. Wat wordt afgewezen, blijft met reden in het logboek staan.
Vastleggen
Alleen goedgekeurde stappen worden vastgelegd in het CRM. Een conceptmail wordt door een mens verstuurd.
Grenzen
Waar het stopt
De workflow verstuurt geen mail namens een verkoper en belt niemand. Hij verandert geen dealbedragen, kansen of fases zonder goedkeuring per geval, en hij sluit nooit zelf een deal. Hij verwijdert niets. Hij benadert geen klanten buiten de lijst die je hebt vrijgegeven, en hij maakt geen nieuwe contacten aan op basis van een vermoeden. Als jouw opvolgregel iets anders zegt dan het model voorstelt, wint de regel.
Bewijs
Wat we kunnen laten zien
Voor HubSpot en Pipedrive bestaan eigen koppelingen in het platform. Wat per organisatie wordt ingericht is de definitie van stilstand: na hoeveel dagen een deal opvalt, welke fases een eigen termijn hebben en wie de voorstellen beoordeelt. Waarom we hier geen ongecontroleerde writes doen, staat uitgewerkt in salesopvolging zonder CRM-writes.
[[BEWIJS NODIG: draaiende salesopvolging bij een klant, met het aantal voorstellen per week en het aandeel dat wordt overgenomen — eigenaar: sales]]
Veelgestelde vragen
Kan de workflow zelf mails naar klanten sturen?
Nee. Hij zet een concept klaar; een mens verstuurt het. Dat is een bewuste keuze, geen beperking die we later stilletjes opheffen.
Wat als een verkoper de voorstellen negeert?
Dan gebeurt er niets, en dat is zichtbaar in het logboek. Een voorstel dat blijft liggen is zelf ook een signaal.
Hoe voorkomen we dat het CRM volloopt met notities?
Alleen goedgekeurde stappen worden vastgelegd. Afgewezen voorstellen blijven in het logboek en niet in het CRM.
Werkt dit ook met een ander CRM?
De signaleringsstap is gelijk; alleen de schrijfstap verschilt. Kijk bij de integraties welke route voor jouw CRM geldt.
Breng één proces mee.
We beoordelen samen of deze workflow bij jouw situatie past, wat de route kost aan beheer en waar de mens moet blijven beslissen.
- Reactie binnen één werkdag
- Geen verplichtingen