CRM-data opschonen en verrijken
Mogelijkheid · route: beta
Eerst zien wat er mis is, dan pas iets veranderen
Vervuilde CRM-data repareren gaat bijna altijd mis op hetzelfde punt: iemand laat een opschoonactie los op een systeem waarin hij zelf niet kan overzien wat er verdwijnt. Deze workflow keert dat om. Hij inventariseert en stelt per record voor wat er zou moeten gebeuren, maar verandert zelf niets.
- Vrijblijvend
- EU-hosting
- Jij houdt de controle
In het kort
Route: beta
Controle: alleen lezen
Systemen: HubSpot, Salesforce
Wat er gebeurt
Van signaal naar voorstel
De workflow leest de records in de objecten die je aanwijst: contacten, bedrijven, deals. Hij zoekt naar dubbele records die waarschijnlijk dezelfde organisatie of persoon zijn, naar verplichte velden die leeg zijn, naar waarden die elkaar tegenspreken, en naar records die al jaren niet zijn aangeraakt en niemand meer als eigenaar hebben.
Wat hij oplevert is een lijst met per record een bevinding, een voorgestelde actie en de zekerheid waarmee hij die stelt. Samenvoegen, aanvullen of archiveren blijft een menselijke beslissing, bij voorkeur op een geselecteerde batch tegelijk in plaats van op de hele database.
Zo verloopt het
Stap voor stap
Afbakenen
Welke objecten en welke velden doen mee? Een opschoonactie zonder grens is geen opschoonactie.
Inventariseren
Dubbele records, lege verplichte velden, tegenstrijdige waarden en records zonder eigenaar.
Voorstellen
Per record een bevinding met een voorgestelde actie en de zekerheid waarmee de workflow die stelt.
Beslissen
Een mens beoordeelt per batch: samenvoegen, aanvullen, archiveren of laten staan.
Uitvoeren
Uitvoeren is een aparte, apart ingerichte stap met een eigen goedkeuring. Deze workflow doet dat niet zelf.
Grenzen
Waar het stopt
Deze workflow schrijft niets naar je CRM: hij voegt niet samen, vult niet aan en verwijdert niets. Hij verrijkt ook niet met gekochte externe databestanden; wat hij ziet, komt uit je eigen systeem. Hij beslist niet welk van twee dubbele records het juiste is, maar geeft aan welk vermoeden hij heeft en hoe zeker dat is. En omdat deze workflow in beta is, hoort elke voorgestelde samenvoeging te worden nagelezen voordat iemand hem uitvoert.
Bewijs
Wat we kunnen laten zien
Voor HubSpot en Salesforce bestaan eigen koppelingen in het platform, hier gebruikt om te lezen. Deze workflow staat op beta omdat het herkennen van dubbele records per datamodel verschilt en de trefzekerheid nog niet over meerdere klantomgevingen is gemeten. De afweging wanneer je een model wel en niet je CRM laat bijwerken, staat in je CRM bijwerken met AI.
[[BEWIJS NODIG: gemeten trefzekerheid van de duplicaatherkenning in een echte klantdatabase, inclusief vals-positieven — eigenaar: delivery]]
Veelgestelde vragen
Voegt de workflow dubbele records samen?
Nee. Hij stelt voor wat er samengevoegd kan worden. Uitvoeren is een aparte stap met een eigen goedkeuring, en die staat bewust los.
Worden er externe databronnen bijgekocht?
Niet in deze opzet. De bevindingen komen uit je eigen CRM; verrijking met externe bestanden is een apart gesprek met eigen voorwaarden.
Waarom staat dit op beta?
Omdat duplicaatherkenning per datamodel verschilt en we de trefzekerheid nog niet over meerdere klantomgevingen hebben gemeten.
Kan ik dit op een deel van de database draaien?
Dat is juist de aanbevolen manier: begin bij een afgebakende set, beoordeel de voorstellen en breid daarna pas uit.
Breng één proces mee.
We beoordelen samen of deze workflow bij jouw situatie past, wat de route kost aan beheer en waar de mens moet blijven beslissen.
- Reactie binnen één werkdag
- Geen verplichtingen