Installatiebedrijf: weekrapport uit drie bronnen
Case · installatiebedrijf (projecten en servicewerk op locatie)
Reconciliatie zichtbaar gemaakt in plaats van weggewerkt
Wekelijks een operationeel overzicht samenstellen uit planning, urenregistratie en facturatie, waarbij afwijkingen tussen de bronnen als aparte lijst worden getoond.
Bewijsstatus
Status: nog niet vrijgegeven. Resultaten op deze pagina staan alleen als de klant ze heeft goedgekeurd.
Uitgangssituatie
Waar het begon
Het patroon dat deze case beschrijft: drie systemen die hetzelfde werk vanuit een andere hoek beschrijven. De planning zegt wat er zou gebeuren, de urenregistratie wat er is gedaan, de facturatie wat er is doorbelast. Wie een weekoverzicht maakt, exporteert alle drie en legt ze naast elkaar — en besteedt het grootste deel van de tijd aan het verklaren van de verschillen.
Het verleidelijke aan automatiseren is hier ook het gevaarlijke: een systeem dat de drie bronnen optelt tot één net getal, laat precies de informatie verdwijnen waar het overzicht voor werd gemaakt.
[[BEWIJS NODIG: de concrete uitgangssituatie van deze klant (welke systemen, hoeveel tijd het overzicht kostte, wie het maakte) — eigenaar: sales, na vrijgave door de klant]]
Aanpak
Wat we bouwden
Een workflow van dit type leest de drie bronnen, stelt het overzicht samen en houdt de afwijkingen apart. Het rapport heeft daarmee twee delen: de cijfers waarover de bronnen het eens zijn, en een lijst met de posten waar ze uiteenlopen — per post met de waarde uit elke bron en de verwijzing naar het onderliggende record.
Die tweede lijst is het eigenlijke product. Een verschil tussen geplande en geschreven uren is een signaal over het werk, geen fout in het rapport, en hoort bij de werkvoorbereider terecht te komen in plaats van in een totaal te verdwijnen.
[[BEWIJS NODIG: welke systemen bij deze klant zijn gekoppeld en via welke route — eigenaar: delivery]]
Controle
Waar de mens bleef
De workflow is alleen-lezen. Er wordt in geen van de drie bronsystemen iets gewijzigd; het rapport is een afgeleide en corrigeert niets aan de administratie. Een verschil oplossen blijft mensenwerk, in het systeem waar het thuishoort.
Per uitvoering staat in het logboek welke bronnen zijn gelezen en op welk moment. Dat is nodig om een rapport te kunnen herleiden: een cijfer dat afwijkt van wat iemand in het bronsysteem ziet, is vrijwel altijd een kwestie van een ander leesmoment, en zonder dat gegeven wordt daar lang over gepraat.
De onderliggende workflows staan bij het wekelijkse operationsrapport en managementrapportage samenstellen, de sectorcontext bij bouw en logistiek. Andere cases volgen dezelfde opzet.
Resultaat
Wat het opleverde
[[BEWIJS NODIG: meetbaar resultaat + klantgoedkeuring — eigenaar: sales]]
Lijkt dit op jouw proces?
Breng het mee naar een gesprek. We beoordelen of dezelfde aanpak past en waar de verschillen zitten.
- Reactie binnen één werkdag
- Geen verplichtingen